登录推广|客服 |
扫描或点击关注
salon36客服
使用财视扫码登陆 中金二维码
下次自动登录 登录
忘记密码?立即注册 其它账号登录:新浪QQ微信
手机网AndroidApp IOS
手机网AndroidApp IOS
欢迎您,
首页|财经|salon36|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|保险|银行|债券|汽车|房产|图片|视频|路演|salon36|部落|圈子|财经号
车show:给你最好的汽车微社区体验 818出国网微信 您的出国掌中宝! salon36官方微信 10大翻倍金股,您看我就送
首页>>新三板市场>>新三板要闻>>  正文






新三板前三季融资破千亿 9月融资完成率创新高

来源:解读新三板     作者:佚名   2017-10-11 09:43:01
salon36微博
微信 加关注 扫描二维码
关注
salon36微信
关注
在线咨询
扫描或点击关注
salon36客服
  尽管新三板市场交易清淡,但是定增市场并不冷清。据东财choice数据显示,今年以来,前三季度新增预案拟募集资金总额达1375.50亿元,而前三季度实际实施完成募资首度突破千亿大关,达到1034.54亿元,同比增长7%。

  经过两年多的市场降温过程,在IPO提速的大背景下,公司方和投资者都更加理性,市场的博弈令新三板市场定增价格的估值也趋向回归,这从融资完成率上有了直观的体现。9月新三板定增市场75%的融资完成率不仅是连续第五个月回升,更创下年内最高水平。

  9月新三板定增市场完成融资规模呈现总体回升,228家企业实施定增,环比增长9.62%;融资金额139.69亿元,环比增长67.21%。剔除掉发行股份收购资产,实际募集现金133.21亿元。

  其中,创新层企业募资41.72亿元,占比29.87%;做市转让企业募资20.62亿元,占比14.76%。

  前三季度募资超千亿

  据东财choice数据,剔除掉募资用于收购资产的14家公司,从单次定增融资规模来看,9月份共有38家新三板公司单次融资总额超过亿元,133家融资规模超过1000万元,其中37家介于5000万元-1亿元之间。41家公司融资金额在百万元级别,此外两家最终募资不超过百万元。

  9月份,大运汽车成功募资17.70亿元,成为单月吸金王,其次,盖娅互娱和嘉泰数控分别募资6.15亿元和3.63亿元。

  诺维北斗和味群食品分别完成募资75万元和50万元,为9月募资最少的公司,其中诺维北斗募资用于股权激励和补充流动资金,而味群食品则仅用于补血自身。

  值得注意的是,据东财choice数据显示,今年以来,前三季度新增预案拟募集资金总额达1375.50亿元,而前三季度实际实施完成募资达1034.54亿元。从单月完成募资情况来看,单数月募资总额超过双数月募资总额,总体呈现单数月上升双数月下降交替进行的趋势。

  定增预案方面,2017年9月新三板共发布235次定增预案,预计融资总额达150.76亿元,环比增长31%。

  湘财证券于9月15日公布一份定增预案,拟以3.125元/股的价格发行6.4亿股,拟募集资金20亿元。若此次定增顺利完成,湘财证券发行后的市值将达到120亿元。

  表1:9月份完成募资总额前十的新三板企业
    14家拟IPO企业募资16.5亿元

  9月完成定增的228家企业中,有14家企业正在接受上市辅导,募资总额达16.50亿元,占9月份融资总额的11.82%。

  拟IPO企业仍显示出强劲的吸金能力,14家上市辅导企业共吸引108名投资者认购,其中必可测吸引17名投资者抢筹,依依股份有16名投资者参与定增。

  拟IPO公司一级市场最大的金主仍是网下机构投资者,9月共认购10.82亿元,占募资总额65.58%。值得一提的是,1名网下个人投资者以2300万元认购了建科集团此次定增的全部股份。

  从融资规模来看,7家上市辅导企业融资金额过亿,翰博高新以20元/股的价格发行1500万股,成功募资3亿元,成为9月14家拟IPO企业中融资规模最大的公司。

  表2:14家拟IPO企业9月募资情况
    9月增发市盈率再次下降

  据东财choice数据,9月228家增发实施企业整体发行市盈率为21.31倍,仅高于今年4月的19.4倍。其中9月份做市转让企业整体发行市盈率仅为17.53倍,低于9月整体市盈率。

  14家上市辅导企业的增发市盈率中位数为19.17倍,低于9月份整体市盈率,其中1家做市转让企业芍花堂增发市盈率仅为15.48倍。

  上述上市辅导企业中,威门药业发行市盈率为31.58倍,紧接是百川环能的30.36倍,这是9月份唯二两家发行市盈率超过30倍的拟IPO公司。从细分行业来看,威门药业属于医药行业,而百川环能则属于环保相关行业。

  截至目前,上述14家IPO辅导企业中5家公司发行价格较二级市场交易价格出现不同程度折价,做市转让企业芍花堂同样出现折价。

  9月29日,停牌半年的拟IPO企业芍花堂复牌放量大跌,当日最终报收6.35元/股,跌幅达29.44%。截至目前,其折价率为-4.46%。

  网下投资者投资热情回升 

  9月份,共有1591名投资者参与实施的228家企业定增,其中网下个人投资者认购 23.93亿元,环比增长1.42倍。网下机构投资者认购96.22亿元,环比增长近1倍,占募资金额总额近7成。

  从具体资金来源来看,网下机构投资者和网下个人投资者合计认购占比达86.94%,实控人认购占比4.21%,在册股东和关联方分别认购占比11.18%、7.68%。

  图1:9月定增资金来源饼状图
    值得注意的是,仍有企业确实存在资金需求,因而继续接受三类股东认购增发股份,9月契约型私募基金、资管计划和信托计划在新三板一级市场累计投入1.80亿元。挂牌公司上古彩一次引入两只信托计划,合计认购金额1060万元。

  表3:9月契约型私募及资管计划认购详情
    9月融资完成率创新高

  9月份,新三板定增实施募资金额仅次于7月和3月,达到今年第三高。

  从融资完成率来看,9月份募资完成率为75%,超过8月的71%,达到今年最高值。

  实际上,今年以来除了一季度的募资完成率徘徊在61%-64%之间,从4月份开始一直呈现持续上升的趋势,在8、9月更是达到一个峰值。

  表4:今年新三板融资完成率具体情况
    9月235家企业发布定增预案中,172份已披露确定的发行对象,对应的融资金额为71.14亿元,占全部预案拟募集资金总额的47.19%。

  声明:本文来自  解读新三板
责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
玉名:指数面临方向选择 李博文:年度新高,指日可待 三剑客:让利润继续奔跑 梅小升:维稳已近入尾声了
推荐
寂寞:下跌透露的信号 刘正涛:周三应对策略

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
  1. salon36官方微信 818出国网 您的出国智囊团
  2. 广告:168元理财红包等你拿 牛股:盘前解析 绝密奉送
  3. 汇天下,炒汇人必备的微信号 天信投资让您轻松赚钱
  4. 最实用的掌中车讯 围观!股市大V直播为你解盘
salon36淘股部落圈子
少爷:周三将有大动作 五域:等待对3391点的突破 李博文:年度新高,指日可待 玉名:指数面临方向选择!红盘贺闭幕,大涨开新篇 以波段操作为主而不是短线留意周三的时间窗口 准备运行三浪 变盘将一触即发!感觉:向上突破的概率有多大 三剑客:让利润继续奔跑狙击炮:明天迎来变盘节点 梅小升:维稳已近入尾声了妮姐:调整到位,重拾升势! 连心:关注一个重要的信号!
  1. 财视"一元听",开启财经新玩法!反弹或又成一日游了!
  2. 雄安股冲高回落有重大意义澳洲海滩惊现觅食鲨鱼群
  3. 雄安新区将引领大盘绝地反攻从凶狠抛盘看庄家伎俩
  4. 炒股遇跌自救十二个绝招中国人十大矛盾行为你有吗
  5. 刚刚养老金利息发生重大变化苹果大战微信到底争啥
  6. 十倍大牛股的四大特征高铁盒饭太贵:暴利利益驱动?
金鼎实战 老夫子选股 李博文 鸿牛中金客 股海豹子狗蛋小窝 期指风云圈 金牛做 股海指南针 天津股侠昆仑神鹰 小队陈会计 荐股圈 雨农谈股群 黑球大帝涨停先锋 虎啸股海圈 一买红 牛熊绝杀圈 牛传千股事前诸葛 木头玩股圈 拾金客 低价牛股圈 慧眼识金草根股神 天空操盘 贾磊看盘 股道酬勤圈 证星叶开中线疯马 涨停股直播 天外星 抓热点牛股 小曾计划

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
X